Il sessantenne Mihail è curatore di un'affermata galleria d'arte contemporanea di Montreal, incaricato di acquistare le opere di nuovi talenti promettenti. Una gallerista di Roma, Giulia Mancini, gli manda il video di una bambina di otto anni, Nina, che a Karlievo, paesino sperduto della campagna bulgara, dipinge in modo meraviglioso....